Evaluarea gradului de adecvare a serviciului și a oportunității instrumentului financiar
Cursul, cu desfășurare online asincron are ca scop familiarizarea personalului bancar şi intermediarilor de pe piaţa de capital care oferă consultanţă de investiţii financiare cu informații despre evaluarea gradului de adecvare a serviciului şi a oportunităţii instrumentului financiar.
Acest tip de curs nu acoperă necesarul de formare profesională iniţială / continuă conform Regulamentelor ASF în vigoare pentru acest segment!
La finalul sesiunii online, participanții vor deţine suficiente cunoştinţe financiare, în concordanţă cu cerinţele MIFID II şi vor putea oferi clienţilor consultanţă de investiţii.
Programul se adresează personalului bancar şi al intermediarilor de pe piaţa de capital care oferă/vor oferi consultanţă de investiţii.
- Serviciile de investiţii financiare oferite clienţilor conform cerinţelor MIFID II;
- Informaţiile solicitate clienţilor în vederea efectuării testului de Oportunitate şi a Adecvării;
- Obligaţiile firmei de investiţii care oferă servici de investiţii financiare;
Investiția include acces online la suport de curs timp de 6 luni de zile de la data acordării accesului, suport din partea ISF pe perioada parcurgerii cursului ( contact email: training@isf.ro ) și diploma de participare.